プレスリリース
高出力マイクロ波（HPM）兵器市場、2033年に78億ドル到達へ
— CAGR 10.7%で拡大、非動力式電子戦への構造的シフトが加速
グローバル防衛予算の拡大と指向性エネルギー兵器技術の進展が市場を牽引。北米が最大市場、アジア太平洋が最速成長地域として台頭。
配信日：2026年4月25日 ｜ 発行：市場洞察（東京）
市場洞察（東京）は2026年4月25日、グローバルおよび日本市場を対象とする調査レポート
「高出力マイクロ波（HPM）兵器市場 — システム種別・用途別・地域別分析、2026〜2033年」
を発刊した。同レポートによれば、HPM兵器のグローバル市場規模は2033年末までに
78億米ドルに到達すると予測され、予測期間（2026〜2033年）を通じた年平均成長率（CAGR）は
10.7%と算出される。基準年は2025年。市場集中度は「中程度に集中（Moderately concentrated）」と評価されており、
大手防衛企業による寡占構造から技術特化型新興企業との多極化へと移行しつつある競争環境が詳細に分析されている。
調査ハイライト
- 2033年予測市場規模：78億米ドル（2026〜2033年 CAGR 10.7%）
- 基準年：2025年 ／ 予測期間：2026〜2033年
- 最大市場地域：北米（地域シェア約38%）
- 最速成長地域：アジア太平洋（中国・インド・韓国・日本が需要牽引）
- システム種別：パルス波（Pulsed-wave）／連続波（Continuous-wave）
- 用途別：地上配備型・航空搭載型・海軍搭載型・空軍搭載型
- 主要成長ドライバー：グローバル防衛予算の増加、指向性エネルギー兵器技術の進展、非動力式電子戦ソリューションへの需要拡大
- 市場集中度：中程度に集中（米国大手防衛企業が上位シェアを占有）
市場成長の背景
HPM兵器市場の拡大を根底で支えるのは、グローバルな防衛予算の増加という構造的背景である。業界調査によれば、多数の主要国政府が国防費をGDP比2%以上に引き上げる方針を相次いで表明しており、その増分の相当割合が非動力式兵器・電子戦システムへと振り向けられている。従来型の弾薬は一発あたりのコストが高く、かつ調達リードタイムが長いという制約を抱えるのに対し、HPM兵器は電力を「弾倉」として活用することで実質的に無限の「深い弾倉（ディープマガジン）」効果をもたらす。この経済合理性が、各国防衛当局の調達優先順位を着実に塗り替えつつある。
加えて、小型無人航空機（ドローン）の急増が市場に強力な需要プルをもたらしている。公開市場データは、商用ドローンの軍事転用やスウォーム攻撃に対する防衛ニーズが急速に高まっていることを示しており、カウンターUAS（対無人機）用途でのHPMシステム採用が加速している。連続波（CW）方式のHPMシステムは、複数目標への同時対処および低コスト・高速対応を可能にすることから、この需要に対する最有力回答技術として評価を確立しつつある。指向性エネルギー兵器（DEW）全体の技術成熟度が向上し、試作段階から量産・配備段階への移行が現実のものとなったことも、市場成長率を従来型電子戦システムの平均成長率と比較して大幅に押し上げる要因となっている。
地域別構造
地域別市場構造においては、北米が約38%のシェアをもって最大市場の地位を維持している。米国防総省（DoD）は指向性エネルギー兵器を次世代統合防空網の中核技術として位置付けており、THOR（Tactical High-power Operational Responder）プログラムをはじめとする複数の調達プログラムが進行中である。欧州市場では、英国・フランス・ドイツの三カ国がNATOの能力強化要求に対応する形でHPM開発投資を加速させており、BAE Systems・Thales Group・Rheinmetall AGがそれぞれ自国軍および同盟国向けシステムの開発を競っている。欧州全体としては、域内の防衛産業自立化に向けた政策的後押しが研究開発投資の増加を促しており、北米に次ぐ第2の市場圏を形成している。
最速成長地域であるアジア太平洋では、中国・インド・韓国・日本がそれぞれ独自のHPMシステム開発・調達を加速させており、地域全体の市場規模は予測期間中に他地域を上回るペースで拡大するとみられている。中国は国家主導の大規模投資によってHPM技術の国産化を急ぐ一方、インドは輸入調達と国内製造の並行推進、韓国は半導体・電子技術の軍事転用という各国固有のアプローチを採用している。日本はこのアジア太平洋成長の文脈において、防衛費拡大政策と米国との安全保障協力深化を背景に存在感を高めている。中東・アフリカおよびラテンアメリカは現状では市場規模が限定的であるが、域内安全保障環境の変化とともに潜在的な成長余地を有する地域として注目される。
日本市場
日本市場の独立した数値はデータ未公表であるが、アジア太平洋地域が同レポートにおいて「最速成長地域」に位置付けられていることを踏まえれば、日本市場はグローバル市場に対して約5%前後の規模感を有するものと業界調査は示唆している（CAGR等を踏まえた参考値であり、確定数値ではない）。2022年末に閣議決定された防衛力整備計画は、防衛費を対GDP比2%水準へ引き上げる方針を明示しており、指向性エネルギー兵器（DEW）分野への具体的な投資が防衛装備庁の研究開発ロードマップに盛り込まれつつある。この政策転換は、日本市場が従来の「技術輸入国」から「研究開発共同参画国」へと段階的に移行しつつあることを示す重要なシグナルである。
規制・調達環境の観点では、防衛装備移転三原則の改定（2023年）による装備品の国際共同開発・輸出解禁が、HPM兵器分野における日本企業の国際連携を後押しする制度的基盤を整えた。米国との日米安全保障条約に基づく技術協力枠組みのもと、Lockheed Martin・Raytheon Technologiesといったグローバルリーダーが日本の防衛省・自衛隊向けに現地適合型のHPMシステムを提案する機会が増大している。現時点では、HPM兵器の国内完結型開発企業は限定的であり、グローバルプレミアムブランドによる輸入調達・ライセンス生産が市場の主流を形成している。
国内産業の観点では、三菱電機がレーダー・フェーズドアレイアンテナ・電子戦システム分野で長年にわたって防衛省との取引実績を持ち、HPM兵器の部品・サブシステム供給者としての役割拡大が期待される。また、日本の電子部品・高出力電源メーカーが保有する製造技術は、HPMシステムの核心部品である高出力マグネトロン・ジャイロトロン等のコンポーネントサプライチェーンにおいて潜在的な競争優位を構成する。業界調査は、2026〜2033年の日本市場成長率がアジア太平洋地域平均と同等もしくはそれを上回る水準で推移する可能性が高いと評価している。
セグメント別分析
システム種別の観点では、パルス波（Pulsed-wave）方式が現状において市場の主流技術としての地位を維持している。パルス波方式はピーク電力が高く、電子機器の破壊・撹乱を目的とした攻撃的電子戦用途に優れる。一方、連続波（Continuous-wave）方式はドローンや小型飛翔体への持続的照射に適しており、カウンターUAS需要の急拡大とともに採用が加速している。業界調査は、連続波方式セグメントが予測期間中にパルス波方式を上回る成長率を記録するとみており、両方式の市場シェア格差は2033年にかけて徐々に縮小すると見通している。なお、ソフトウェア定義型HPMシステムの登場により、一つのプラットフォームで両方式を切り替える可変モード運用が技術的に可能となりつつあり、セグメント境界の流動化も今後の市場構造に影響を与え得る。
用途別セグメントでは、地上配備型（Ground-based）が最大市場セグメントを形成している。基地防護・重要インフラ防護・前線基地防衛といった用途での需要が安定的であり、大型システムの設置に係る物理的制約が相対的に小さいことが地上配備型の普及を下支えしている。航空搭載型（Air-based）は次世代戦闘機・爆撃機プログラムとの統合を背景に高い成長率を示し、海軍搭載型（Naval）は艦艇への統合電子戦システムの一部としての需要が堅調に推移している。空軍搭載型（Airforce）は航空搭載型と一部重複するものの、多目的任務機への適用を想定した独立したプラットフォーム開発が進んでいる。需要ドライバーの多様化を背景に、これら4用途の間での投資配分は予測期間を通じて動的に変化すると想定される。
主要企業と競争構造
本レポートが分析対象とする主要企業には、Lockheed Martin Corporation（米国）、Raytheon Technologies Corporation（米国）、Northrop Grumman Corporation（米国）、BAE Systems plc（英国）、The Boeing Company（米国）、L3Harris Technologies, Inc.（米国）、Thales Group（フランス）、Rheinmetall AG（ドイツ）、General Atomics（米国）、Epirus, Inc.（米国）が含まれる。市場上位3社であるLockheed Martin・Raytheon Technologies・Northrop Grummanは、各国防衛省との長期調達契約と潤沢な研究開発予算を背景に市場の相当部分を占有しているが、Epirus社がソフトウェア定義型「Leonidas」システムによって大手防衛企業の試作サイクルを数か月単位に圧縮するアジャイル開発モデルを実証したことで、スタートアップによる市場参入障壁の実質的な低下が確認されている。欧州勢（BAE Systems・Thales・Rheinmetall）はNATOの能力強化要件を後ろ盾に域内シェアを固めており、グローバル競争における多極化が進んでいる。
会社概要
市場洞察は、防衛・航空宇宙・新興技術分野を含む複数の産業セクターを対象に、定量・定性データを組み合わせたシンジケート型市場調査レポートを発刊する東京拠点の調査機関である。業界調査・公開市場データ・一次調査インタビューを統合した独自の分析フレームワークを用い、市場参入判断・製品ロードマップ策定・投資可否判断に資するエビデンスベースのインサイトを提供する。対象読者は防衛省・軍関係機関の調達・研究担当者、防衛関連企業の経営企画・事業開発担当者、および防衛セクターへの機関投資家・ベンチャーキャピタルを主とする。
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